7月11日，2010年上半年飼料生產形勢分析會在蘇州召開，會議由王曉紅同志主持。

會議深入分析了上半年飼料生產形勢和面臨的困難。今年上半年,飼料行業發展情況好于去年同期，但面臨的形勢較為復雜。 理清形勢 促進行業穩步發展　　

——上半年飼料生產形勢分析會在蘇州召開

7月11日，2010年上半年飼料生產形勢分析會在蘇州召開。參加會議的有中國飼料工業協會副會長季之華, 江蘇省農業委員會副局長袁日進, 甘肅省獸醫局副局長周生明，農業部畜牧業司飼料處處長王曉紅,全國畜牧總站.中國飼料工業協會信息中心主任單鐘, 農業部畜牧業司飼料處李大鵬,江蘇省飼料工作辦公室主任宋曉春，副主任嚴建剛,江蘇省蘇州市農業委員會副主任凌志純,江蘇省蘇州市農業委員會畜牧處處長錢影新等同志以及來自天津、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、江西、湖南、云南、甘肅、新疆飼料工作辦公室代表和國家糧油信息中心，北京博亞和訊農牧技術有限公司及中牧股份有限公司代表，共30多人

2010年上半年飼料生產形勢分析會現場

會議由王曉紅同志主持。 　　

袁日進同志介紹了江蘇省的經濟環境以及飼料行業發展現狀。

中國飼料工業協會副會長季之華談飼料行業發展形勢

江蘇省農業委員會副局長袁日進介紹江蘇省的經濟環境以及飼料行業發展現狀

王曉紅同志介紹了上半年飼料生產情況：預計2010年上半年全國商品飼料總產量6 630萬t，同比增長4.6%。其中配合飼料5 287萬t，同比增長6.7%;濃縮飼料1 100萬t，同比下降10.6%;添加劑預混合飼料243萬t,同比下降9.3%。

農業部畜牧業司飼料處處長王曉紅介紹上半年飼料生產情況

從不同品種結構看,上半年豬飼料總產量2 366萬t,同比增長18.7%;蛋禽飼料1 295萬t,同比增長2.7%;肉禽飼料2 108萬t,同比增長5.3%;水產飼料463萬t,同比下降25.2%;反芻飼料291萬t,同比增長24.2%;其他飼料108萬t,同比增長 9.6%。

從飼料原料和商品飼料價格看，上半年，除豆粕和磷酸氫鈣價格同比略有下降外，其他均表現上升行情，1～6月份主要大宗原料(玉米、豆粕、魚粉、磷酸氫鈣、賴氨酸、蛋氨酸)平均價格同比上漲9.9%。據對110家重點企業飼料采購價格跟蹤監測，1～6月份玉米均價1 960元/t，同比上漲21.6%;豆粕均價3 300元/t，同比下降1.4%;魚粉均價11 180元/t，同比上漲58.4%;磷酸氫鈣均價2 010元/t，同比下降2.9%;65%賴氨酸均價6 150元/t，同比上漲2.4%;蛋氨酸42 310元/t，同比上漲1.9%。從6月份情況來看，玉米價格環比繼續上漲，魚粉價格環比略有下跌，豆粕價格環比下降約7%，其他原料價格穩中有降。

江蘇省飼料工作辦公室主任宋曉春談江蘇省上半年飼料行業發展情況

由于原料價格同比處于高位，1～6月飼料產品平均價格同比上漲約4個百分點。

從企業產量看， 1～6月企業總產量累計同比均增長幅度為6.5%，呈穩定發展態勢;但不同規模企業表現各不相同，月產量在1～2萬t的企業1～6月累計同比增長幅度最高，為29.3%,其次是月產量10萬t以上的企業,1～6月累計同比增長9.1%,而月產量在萬噸以下的企業則呈不同程度下降行情,其中0.5萬t以下的企業下降幅度最大為19.5%。總體來看，還是規模大產量高的企業發展形勢較好。

會議深入分析了上半年飼料生產形勢和面臨的困難。今年上半年,飼料行業發展情況好于去年同期，但面臨的形勢較為復雜。在宏觀環境方面，受到貿易保護、氣候變化和能源資源的影響;行業自身方面，受大范圍惡劣氣候和疫病的困撓,還受生豬價格下跌，養殖效益下降, 原料價格波動不斷，飼料產能過剩造成的無序競爭等不利因素影響。由于畜禽存欄基數大于去年同期和去年同期行業正處于困難階段，今年上半年飼料產量繼續增長,發展形勢總體向好，但增長速度放緩。

與會代表分別介紹了各地飼料生產情況。根據11個省市的飼料生產情況看，全國飼料生產形勢雖然有著區域性差異，但總體形勢基本一致，表現為畜禽產品價格低迷，原料價格波動頻繁，飼料產量同比增長，企業利潤下滑;大型企業發展良好，小型企業非常艱難。

在談到上半年運行特點和影響因素時，大家分析認為：2010年上半年飼料行業開局平穩，與去年同期相比，突出表現為商品飼料量增價升，配合飼料比重增加，產品結構變化明顯。

上半年飼料行業主要受以下因素影響：一是國際金融危機影響，去年上半年經濟形勢處于最低谷，畜產品消費減少，養殖效益低迷，商品飼料產銷基數低。隨著經濟形勢逐步轉好，畜牧業生產快速恢復和發展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。二是隨著標準化規模養殖的穩步推進，散養戶逐步退出，適度規模養殖戶增加，商品飼料需求持續增加。三是生豬價格持續下降，原料價格高位運行以及中小濃縮飼料及添加劑預混合飼料企業的技術創新受限等多重因素的影響，導致了濃縮飼料和添加劑預混合飼料消費的下降，此外動物疫情加快了生豬市場規模化進程，淘汰了散養戶，使濃縮飼料和添加劑預混合飼料需求減少。四是國內玉米價格連續4個月上漲，價格同比增幅達22%，部分以前使用自購玉米、濃縮飼料、添加劑預混合飼料的養殖場(戶)，紛紛轉向直接使用配合飼料。 　　

以上因素，一方面推動配合飼料產量大幅度提高，主導了上半年飼料產量的增長行情;另一方面也使得商品飼料生產結構出現調整，濃縮飼料和添加劑預混合飼料產銷量同比下滑。據統計，2010年上半年我國配合飼料占飼料總產量比重達到79.8%左右，比上年同期高3個百分點以上，比 2008年同期高近10個百分點。

其次是，自然災害對行業造成了一定的影響。今年氣溫偏低，水產養殖恢復較往年慢一個月左右，水產飼料產量同比也出現較大下滑;此外春季西南5省發生特大旱災、青海玉樹大地震、4月底南方地區發生暴雨洪澇災害都對行業造成嚴重影響。其中暴雨洪澇災害影響的范圍最大，截至6月23日已造成浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州10省(自治區、直轄市)2939.5萬人受災;農作物受災面積1618.7千公頃，其中絕收面積277.8千公頃;因災直接經濟損失433億元。從企業運營趨勢看呈以下特點：

(一)企業運行穩健,規模優勢非常明顯。畜牧業結構調整進程的加快和原料市場價格的走高，對飼料企業在資金技術服務等方面提出了更高的要求。2010年，大型企業穩固擴展，飼料企業在產業鏈上的縱向與橫向整合發展仍將是行業的主旋律，以大型企業為龍頭引領和帶動整個行業平穩發展的特點將更加明顯，我國大型飼料企業產量基數進一步擴大。2009年我國年產超過百萬噸以上的企業達到18家，比2008年多了2家， 2009年產量排全國前30位的大型飼料企業的生產總量達6 361t，已占到全國總產量的43%，而這些大型飼料集團的綜合經濟實力，已能應對飼料行業面臨各方面挑戰，對穩定飼料行業發展起到了關鍵作用。如四川新希望(六和)集團、廣東溫氏集團、廣東海大集團、山東亞太中慧集團、遼寧禾豐牧業股份有限公司以及四川鐵騎力士集團等都在繼續投資飼料產業。而小型飼料企業由于吸納資本的能力弱、管理、技術和創新水平低、經營成本高等缺陷，數量將逐步減少。 　　

(二)企業不斷探索新的模式。如荷蘭泰高集團的漢德瑞實現服務創新模式，用服務切入市場，為養殖廠提供全方位的解決方案，實現個性化服務。廣東海大明確以“打造服務體系，構建價值鏈優勢”為未來戰略定位，努力使養殖戶有利潤優勢。飼料企業特別是中大型飼料企業高度重視人才和人力資源建設，整體優勢將再度提高。此外，飼料企業積極借力資本市場，2010年上半年就有廣東海大集團和大北農集團相繼上市。

(三)合資合作，技術領軍示范型企業發展方向明顯。大型集團在資金、管理、技術等方面注入中型企業，實現控股合作，擴大市場占有率已成主流。如遼寧禾豐集團與六股河、嘉聯牧業的合作，雙胞胎集團與遼寧天地的合作，六和集團與博豐集團的合作都屬于這種方式。與此同時，遼寧省部分企業在開展自身科技創新的同時，結合本省發展實際，引進或改良國內外新產品、新技術、加速企業技術更新，進行科技示范引導也漸成趨勢。如波音牧業與帝斯曼集團的合作研發，禾豐、正成、揚翔等企業對乳豬飼料和添加劑預混合飼料等專業化技術的開發與設備改造，技術示范效用都十分明顯。

(四)企業質量安全意識均有不同程序的提高，安全生產氛圍正在形成。主要表現在兩個方面，一個是飼料企業主動接受監管的意識在增強，另一個是飼料企業和養殖場(戶)有了安全意識，基本都能做到對所進原料和產品索要生產資質證明，安全和維權意識都在不斷加強。

(五)企業調整速度仍在加快。從企業情況看，大型集團企業生產經營狀況仍保持25%～30%的增長速度，主要原因有三個方面，一是地方政策對大型企業的政策扶持始終保持連續性，包括政策和服務，企業也用活了各項好的政策;二是一些相關企業(如屠宰企業、肉食品加工企業等)的聯合靠攏，帶來一定的市場份額。三是投資較為理性，投資著眼于長遠市場。而中小型飼料企業面臨形勢比較困難，一方面受到來自于大企業的市場擠壓，一方面面臨升級改造的資本短缺和養殖形勢的階段性低迷，加之產品科技含量低，制約了企業的發展，其飼料產量下降幅度在20%左右。

對于今后的發展形勢，會議代表指出，2010年，隨著養殖業結構調整步伐加快，飼料行業也進入了加速轉型期，大中型飼料企業將會獲得更多的發展機會，產業化運作趨勢將更加明顯，而小型飼料企業在激烈的競爭中數量將逐漸減少,優勝劣汰的行業發展趨勢仍將繼續。

　(一)全年飼料產量將保持穩定增長。今年我國飼料市場在第一季度“開局平穩”的帶動下，第二季度呈現“緩慢提升”;第三季度受水產市場進入旺季及雙節來臨的影響使養殖增量,預計飼料產量將“放量增長”。

　(二)不同品種飼料特點及后市預測。一是生豬飼料需求后勁不足。2010年上半年受豬價下跌、豬病以及玉米價格高等因素的制約，嚴重挫傷了養殖戶的積極性。豬飼料在2010年第二季度和第一季度的環比增長幅度很小，生豬生產形勢十分嚴峻，豬糧比價已跌至4.8:1，全國生豬養殖出現了大面積的虧損。上半年政府出臺對生豬行業補貼政策，起到短暫、區域性的效果。根據1～5月重點跟蹤企業上報數據分析，豬配合飼料同比增長幅度達35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預混合飼料同比均下降8%左右。目前，豬價開始慢慢復蘇，8月份將出現新的出欄高峰，還有中秋、國慶節日的拉動，肉食品消費上升，飼料需求增長。因此，后期的豬飼料市場持謹慎樂觀。

二是禽類飼料平穩。由于禽肉和禽蛋價格略好于上年同期水平，故蛋禽、肉禽飼料需求平穩，上半年分別上漲約5%左右。

三是反芻動物飼料呈恢復性增長。奶價同比大幅上漲，奶牛飼料產量大幅增長，銷售行情看好。上半年全國反芻飼料上升幅度達24%，部分在技術上占優勢的企業奶牛飼料上升幅度超過了50%。

四是水產飼料繼續增長，第三季度是水產養殖旺季，飼料需求將同步增長。

(三)飼料原料價格將保持高位。一是玉米價格受國家宏觀控制，再加上進口玉米數量以及拋儲數量的上升，可能使玉米價格進入下行通道。二是豆粕價格。預計下半年的價格會略高于上半年，主要是目前2 660～2 720元/t的價格太低;加上由于今年低溫多雨天氣，使占我國大豆產量40%的黑龍江大豆播種面積下降8%，較往年減少了200萬畝，大豆的進口依存度更高，在預期通脹的大背景下，不能低估未來大豆暴漲的可能性。但全球大豆豐產，上半年進口大豆數量大，1～5月份大豆進口量同比增長近10%，國內養殖需求不旺，豆粕價格大漲較難。故分析后市豆粕以平穩略漲為主。

會議代表還就飼料行業面臨的困難，上半年飼料安全監管工作取得的成效，飼料安全監管工作方面存在的問題和建議以飼料工業信息統計工作的開展情況做認真討論和交流。

來自國家糧油信息中心、北京博亞和訊和中牧股份的同志分別對上半年及后市主要飼料原料做了詳細的分析并從專家和企業的角度闡述了對今后行業趨勢的看法。

王曉紅同志在作會議總結時指出，飼料行業涉及很多領域，以前我們只關注飼料行業本身，如今我們不斷拓展思維的方向，關注天氣狀況、國際貿易形勢、石油價格、物價指數等各種因素，以此來分析行業發展的態勢，對行業進行深入的思考和研究，這是近年來一個非常大的變化，也是一種巨大的進步。在研究中我們也發現了行業自身的一些規律，如原料和產品此消彼漲的變化，大型企業一體化進程的推動，飼料企業發展和規模養殖之間的關聯等等。各級飼料管理部門也積極為企業的發展創造條件、幫助企業做大做強。

他重點強調,原料是保證飼料質量安全的關鍵。飼料原料品種多、來源復雜，一定要要求飼料企業提高自身的檢測能力，保證原料安全才能從根本上保障飼料安全。同時，對不具備生產條件的、產品質量有問題屢教不改的企業要嚴格按照有關法規將其清除。要對飼料生產到銷售的全過程進行管理，各省要組建專家組，嚴格審核企業是否具備生產資格。

下一步要全力以赴做好飼料行業發展規劃。規劃的重點有兩方面，一是飼料資源的開發和利用，通過科技的發展和推廣，進一步開發新的飼料資源、提高資源的利用率;二是安全問題要始終狠抓不能放松。